Par Rody Camacho, Directeur, conseil en commerce international
Dans un récent sondage mené par Gartner auprès de professionnels de l’approvisionnement, 30 % des répondants ont reconnu qu’ils prennent des mesures pour passer à une chaîne d’approvisionnement régionale. Alors qu’en réalité, il est peu probable qu’un renversement de l’approvisionnement international se produise à court terme, le désir de réduire le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale n’est pas surprenant.
L’année 2020 a été une année record pour la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, ce qui en dit long compte tenu du degré de perturbation qui a eu lieu au cours des quatre dernières années. Entre mars 2020 et mars 2021, le monde a été témoin de la fermeture de la production en Chine (l’usine mondiale), une incapacité à exporter des marchandises de la Chine une fois la production reprise en raison d’un énorme retard dans les ports chinois et, plus récemment, d’une pénurie mondiale de conteneurs d’expédition et d’une congestion massive dans les ports de Los Angeles et Long Beach,les passerelles américaines pour les importations chinoises. Ajoutez à cela l’obstruction récente du canal de Suez et la hausse des tarifs de fret, et il y a de solides arguments en faveur de la régionalisation de la production.
Évaluation du coût de délocalisation de la production
Ce qui manque souvent dans l’équation est le coût de délocalisation ou de la proximité de la production. On estime qu’un déplacement de la production outre-mer pour la vente en gros entraînerait une dépense collective d’environ 1 billion de dollars. De plus, selon une étude récente de la Chambre de commerce des États-Unis, une réduction de 50 % des investissements en Chine éliminerait 500 milliards de dollars en PIB américain.
Le coût est particulièrement onéreux pour les moyennes entreprises qui ont fait appel à des sous-traitants en Chine pour être en concurrence de façon plus efficace avec les plus grandes entreprises aux États-Unis qui tirent parti des économies d’échelle pour être plus concurrentielles en matière de prix. Pour ces entreprises, le coût de rétablissement des processus de production et de la propriété intellectuelle associée et l’approvisionnement de la main-d’œuvre possédant les compétences nécessaires sera particulièrement coûteux.
Toutefois, le coût de production n’est qu’une partie de l’équation. Le principal catalyseur pour ramener la production en Amérique du Nord est l’évitement des risques et la réduction des coûts liés au commerce. Un récent sondage mené par DHL Resilience360 (maintenant Everstream) a révélé que la raison la plus courante (31 %) de l’approvisionnement changeant était la diversification de la fabrication afin de réduire le risque, suivi de la réduction de la dépendance à la Chine pour les matériaux essentiels (17,9 %), puis les tarifs douaniers et autres perturbations liées à la guerre commerciale (15,9 %).
L’option de la proximité
Malgré les coûts, de nombreuses entreprises déplacent au moins une partie de leur processus de production loin de la Chine, mais pas nécessairement aux États-Unis. Alors que les voisins de la Chine en Asie du Sud-Est ont accaparé la part de production du lion qui a quitté la Chine, le Canada et le Mexique, à la fois les voisins et les partenaires du libre-échange, ont joué des rôles de plus en plus importants dans la régionalisation des chaînes d’approvisionnement.
Un rapport publié par A.T. Kearney en 2020 révèle que les importations fabriquées au Mexique et livrées aux États-Unis ont augmenté de 278 milliards de dollars en 2017 à 320 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 15 % en seulement deux ans.
Évaluation du coût de délocalisation de la production
Le Mexique représente une occasion de production stratégique pour les entreprises qui cherchent à rapprocher les chaînes d’approvisionnement de leur pays. Le pays bénéficie d’accords de libre-échange avec plus de 40 pays, ce qui en fait un « plus » stratégique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales existantes. De plus, le programme IMMEX de longue date offert par le gouvernement du Mexique permet aux entreprises d’importer des matières premières, des produits intermédiaires ou des produits non finis au Mexique, à condition qu’ils soient ultérieurement exportés hors du Mexique pour une production ou une vente supplémentaire dans une période déterminée, avec des avantages en matière de droits et de commerce.
Les coûts de main-d’œuvre au Mexique sont environ 20 % moins élevés, ce qui permet aux fabricants DE réaliser d’importantes économies. Les salaires sont aujourd’hui beaucoup plus bas au Mexique qu’ils ne l’étaient y a dix ans, alors que les salaires en Chine ont grimpé. Les options de sous-traitance au Mexique sont limitées par rapport à la Chine, donc les entreprises manufacturières devront investir dans leur propre PI de production et leur main-d’œuvre. Cependant, l’administration actuelle investit massivement dans des programmes de formation des jeunes afin d’accroître le niveau de compétences dans l’ensemble de la main-d’œuvre. Pour l’instant, la délocalisation peut ne pas être une option pour certains secteurs, comme la haute technologie, où le niveau de compétence ne peut pas être égalé par celui de la Chine.
La mise en œuvre récente de l’ACEUM a inauguré une nouvelle ère d’harmonisation des échanges commerciaux transfrontaliers, tant en matière de politique réglementaire que de processus douaniers. Cela permet aux entreprises d’éviter les droits de douane et de réduire le nombre de cas de non-conformité pour les marchandises réglementées. Enfin, l’acquisition qui n’a pas encore été approuvée de Kansas City Southern par Canadian Pacific Rail a le potentiel de créer un réseau ferroviaire transcontinental sous une seule compagnie de chemin de fer. Si elle est approuvée, le réseau ferroviaire augmenterait considérablement la rapidité de livraison des services ferroviaires nord-sud en Amérique du Nord, permettant aux entreprises ayant des chaînes d’approvisionnement intégrées de fonctionner plus facilement.
Pas de changement du jour au lendemain
Pour être certain, la délocalisation et la récupération à proximité ne seront pas aussi viables pour les entreprises produisant des marchandises réglementées, comme des produits chimiques et pharmaceutiques, car les réglementations en Chine sont beaucoup moins onéreuses qu’en Amérique du Nord.
Toutefois, au-delà de cela, l’analyse de rentabilité pour le déplacement de la production de la Chine vers l’Amérique du Nord est beaucoup plus solide chaque année et les entreprises américaines regarderont au sud de la frontière pour tirer parti des économies de coûts de main-d’œuvre, des programmes fiscaux spéciaux, de la proximité géographique et de la main-d’œuvre de plus en plus en plus qualifiée pour mettre en place la production.
Alors que la proximité était autrefois une théorie abstraite et hypothétique, elle est devenue une tendance active. La seule question restante est la façon dont les sociétés exécuteront les plans de proximité ainsi que les délais de réalisation.
Rody Camacho possède une vaste expertise en matière de conformité réglementaire, ainsi que de gestion et de réglementation des opérations d’importation et d’exportation au Mexique. Il se spécialise dans l’évaluation des risques et l’amélioration des processus. En plus du Mexique, Rody a travaillé avec des clients en Amérique du Sud (Brésil et Argentine) sur des transactions internationales dans le cadre de leurs réglementations juridictionnelles.