Par Steven Guo, gestionnaire principal, Opérations asiatiques, Conseil en commerce international
Il est difficile d’imaginer qu’il y a seulement un an, la principale préoccupation des entreprises engagées dans le commerce était la marée montante du protectionnisme au milieu d’une pandémie mondiale et l’impact qu’elle aurait sur l’avenir de la libéralisation du commerce.
Ces préoccupations existent toujours et ne doivent pas être négligées. Toutefois, elles ont été éclipsées par des mois de crise de la chaîne d’approvisionnement, alimentée par la congestion des ports, la pénurie de conteneurs, le blocage du canal de Suez pendant plusieurs semaines, les confinements dus à la pandémie et la crise énergétique autogénérée par la Chine. Pendant une grande partie de l’année 2021, se préoccuper de la politique commerciale semblait être un luxe insoutenable dans un contexte d’incapacité à acheminer les marchandises vers le marché.
Ces sentiments étaient tout aussi répandus en Asie que partout ailleurs. De l’avis général, les difficultés de la chaîne d’approvisionnement, même si elles sont quelque peu atténuées, persisteront pendant une bonne partie du premier semestre de 2022. En arrière-plan, cependant, se cache un nouvel accord commercial qui a reçu peu d’attention en Amérique du Nord, mais qui pourrait finalement changer la nature de la dynamique commerciale en Asie et dans le monde.
Le Partenariat régional économique global (PREG), un accord commercial auquel participent 15 pays de la région Asie-Pacifique, dont les grandes puissances économiques que sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, crée un nouveau bloc de commerce libéralisé là où il n’existait pas auparavant. Le PREG ne change pas seulement la donne pour la Chine, qui a organisé et négocié l’accord en un temps record pour assurer son leadership économique dans la région. Il a le potentiel de redéfinir à terme la manière dont les entreprises d’Asie, y compris celles dont le siège est aux États-Unis, perçoivent le rôle de la région dans le monde. Plutôt que de maintenir le rôle de longue date de l’Asie comme source de production à faible coût pour satisfaire les appétits des consommateurs occidentaux, le PREG pourrait transformer l’Asie en une version beaucoup plus grande et plus peuplée de l’Amérique du Nord, où les chaînes d’approvisionnement sont conçues pour servir les classes moyennes en plein essor dans les nombreuses nations en développement de l’APAC.
Un marché que les entreprises américaines ne peuvent ignorer
Depuis l’ascension de la Chine en tant qu’hégémonie économique de la région et la prolifération de la production des entreprises américaines et européennes, couplée à l’explosion du secteur de la haute technologie, la classe moyenne asiatique s’est développée à un rythme rapide, bien plus rapide que celui de l’Amérique du Nord. En fait, on estime que d’ici à 2030, la classe moyenne d’Asie, qui compte aujourd’hui environ 2 milliards de personnes, atteindra 3,5 milliards, ce qui représente 65 % de la population mondiale de la classe moyenne et 50 % des dépenses de consommation du continent. Et ce ne sont pas nécessairement les pays les plus peuplés de la région qui mèneront la charge de la classe moyenne. L’Indonésie, dont la population représente moins de 20 % de celle de la Chine, devrait avoir la quatrième plus grande classe moyenne du monde d’ici 2030.
Ces chiffres et ces tendances n’échappent pas aux multinationales américaines qui ont depuis longtemps compris l’occasion favorable que représente l’Asie et qui cherchent à courtiser les consommateurs du continent tout en faisant concurrence aux acteurs régionaux. Leur tendance à le faire ne fera que s’accélérer à mesure que le consumérisme sur le continent se développe. En fait, une enquête récente du U.S.-China Business Council montre que 94 % des entreprises américaines présentes en Chine canalisent leurs investissements actuels et futurs pour servir le marché chinois, tandis que 15 % seulement utilisent leurs investissements en Chine pour servir de plateforme d’exportation vers le marché américain.
En effet, même dans le sillage d’une pandémie mondiale, les investissements américains en Asie n’ont jamais été aussi élevés en 2020, atteignant 969,6 milliards de dollars, une augmentation massive de 358 % par rapport aux 270 milliards de dollars investis en 2002, lorsque la Chine a été invitée pour la première fois à l’Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis sont la plus grande source d’investissements directs étrangers (IDE) dans les 10 pays de l’ANASE. Ils y déverseront 34,7 milliards de dollars en 2020, soit plus que Hong Kong et Singapour (les deuxième et troisième sources d’IDE de la région) réunis. Les exportations américaines de services vers le groupe de l’ANASE, d’un montant de 35,5 milliards de dollars, ont augmenté de 77 % par rapport à ce qu’elles étaient il y a seulement 10 ans.
Comment le PREG modifiera la dynamique des échanges
L’impact du PREG sur le commerce dans la région ne se produira pas du jour au lendemain. L’accord commercial est conçu pour éliminer 92 % des droits de douane sur une période de 20 ans, mais pas moins de 65 % des droits de douane sur les marchandises entrant en Chine seront éliminés immédiatement. Les avantages de l’accord commercial seront progressifs et ne seront pas les mêmes pour tous les États membres. En effet, quelques pays n’ont pas encore ratifié l’accord ou craignent qu’il ne crée une concurrence trop forte pour leurs industries nationales.
Pour comprendre comment l’accord fonctionnera pour créer des chaînes d’approvisionnement intégrées au niveau régional, il est essentiel de comprendre la composition de l’accord. En définitive, le PREG est divisé en deux groupes : les pays développés et les pays en développement. Le premier groupe est composé de puissances économiques telles que le Japon, la Corée du Sud et la Chine (bien que Pékin considère toujours la Chine comme un marché en développement), ainsi que des économies avancées d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Le deuxième groupe est constitué des dix pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), qui comprend le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam.
Sans aucun doute, le groupe des nations développées sera le plus grand bénéficiaire. Leurs entreprises auront désormais la possibilité d’établir des bases de production dans des pays où les taux de main-d’œuvre sont plus faibles pour fournir des matières premières essentielles et des produits intermédiaires, ce qui améliorera la productivité et l’efficacité de la production et rendra leurs produits plus compétitifs au niveau national et international. Ils y parviendront en tirant parti des importations en franchise de droits en provenance des pays en développement de l’ANASE et de l’administration harmonisée de l’utilisation d’un seul accord commercial sur l’ensemble du continent, plutôt que du processus plus lourd de conciliation de la certification de libre-échange dans les multiples régimes commerciaux qui existent aujourd’hui.
Ils établiront également des bureaux satellites pour répondre à la consommation croissante dans les secteurs du numérique et des services. En fait, les pays de l’ANASE devraient connaître les taux de croissance les plus rapides pour les centres de données. Ils accueillent actuellement 23 % de tous les centres de données du PREG, dont la plupart se trouvent à Singapour, en Malaisie et en Indonésie.
Une nouvelle frontière
Pour faire concurrence en Asie, les entreprises américaines devront investir autant que leurs homologues de Corée du Sud, du Japon et de Chine. Cela signifie qu’elles devront mettre en place des chaînes d’approvisionnement conçues spécifiquement pour desservir le marché asiatique en tirant parti des économies de coûts associées au PREG et en centralisant la production sur le continent sans avoir à compter sur des intrants provenant du Mexique, de l’Inde et d’autres marchés d’approvisionnement clés. Le PREG permet de cumuler des marchandises entre les États membres du PREG pour qu’elles soient considérées comme des marchandises originaires, ce qui permet aux entreprises américaines de répartir la production entre plusieurs États membres du PREG afin d’atténuer les risques par des redondances et d’optimiser les compétences et/ou la disponibilité de la main-d’œuvre.
Certes, l’utilisation du PREG et des chaînes d’approvisionnement centralisées en Asie ne sera pas nécessairement un processus simple et le transport intra-PREG ne sera peut-être pas aussi fluide que celui auquel certaines entreprises sont habituées avec l’ACEUM. Les procédures douanières du PREG sont plus onéreuses que celles de l’ACEUM et d’autres accords commerciaux multilatéraux. La mise en œuvre de l’accord s’est accompagnée de la mise à jour simultanée des codes de classification du système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes, ce qui crée des risques de classification erronée des marchandises, en particulier lorsque les codes SH du PREG n’ont pas été mis à jour en temps opportun. Les entreprises qui font du commerce entre les pays du PREG devront être scrupuleuses avec la multitude de documents requis pour réclamer des droits préférentiels et consacrer le temps nécessaire à vérifier si c’est le PREG ou l’accord de l’ANASE qui offre les taux de droits préférentiels les plus bas pour chaque chaîne d’approvisionnement. En outre, de nombreux pays du PREG ne disposent toujours pas des infrastructures portuaires et routières nécessaires à la circulation de gros volumes de marchandises et, contrairement à l’ACEUM, les mouvements entre les pays du PREG nécessiteront souvent un transport maritime, qui finira par devenir plus accessible, mais reste difficile dans l’environnement actuel.
Perspectives à court terme
Si le PREG inaugure une nouvelle ère et une nouvelle dynamique régionale, il faudra attendre un certain temps avant que les entreprises de la région puissent en tirer pleinement parti. Quatre pays n’ont pas encore ratifié l’accord commercial et parmi ceux qui l’ont fait, les autorités douanières n’ont pas encore mis en place les mécanismes nécessaires pour traiter efficacement les marchandises dans le cadre du nouveau régime commercial. De nombreuses entreprises du continent continuent de se débattre avec les défis posés par la pandémie, qu’il s’agisse de fermetures intermittentes, de perturbations de la production, de pénuries de conteneurs ou de la flambée des tarifs de fret. La plupart des entreprises accorderont la priorité à la résolution de ces problèmes plutôt qu’à l’étude des nuances de la myriade de dispositions du PREG.
Néanmoins, les pays développés de la région ne perdront pas de temps pour mettre en œuvre les gains d’efficacité qui leur permettront d’être plus concurrentiels dans la région et sur les principaux marchés de consommation de l’Ouest, où la demande des consommateurs reste insatiable et pourrait encore s’intensifier si la variante omicron entraînait un retour des confinements aux États-Unis.
Les entreprises américaines ne devraient pas perdre de temps, non seulement pour comprendre les avantages que le PREG peut leur offrir, mais aussi pour comprendre comment il peut modifier le paysage concurrentiel en Asie et dans le monde entier.
Steven Guo est un conseiller commercial basé à Shanghai qui, depuis près de 20 ans, aide les entreprises à optimiser leurs pratiques commerciales en Asie-Pacifique et à s’orienter dans l’environnement commercial de plus en plus complexe de la Chine.